皮拉马尔资本首次海外债券发行价格为7.95%;目标是筹集3亿美元资金

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　　皮拉马尔的企业

　　孟买:皮拉马尔资本和住房金融公司希望通过其首次海外可持续债券发行筹集至多3亿美元，债券定价为7.95%，期限为3.5年。定价在最初的8.25%以上的指导价范围内。

　　德意志银行(Deutsche Bank)、巴克莱银行(Barclays)、渣打银行(Standard Chartered)担任联合全球协调人和联合簿记行，Axis Bank、花旗集团(Citigroup)、PJSC和阿联酋国家银行(Emirates NBD)担任此次发行的联合簿记行。

　　路演于7月12日开始，作为首次在海外发行债券的公司，该公司最初希望采取保守的方式，筹集3亿美元的小额资金。标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)对该公司的长期评级为“BB-”。

　　“我们首次发行的可持续发展美元债券的成功定价证明了全球投资者对公司的信心。发行需求超过10亿美元，突显了市场对该集团强劲基本面的信心，”德意志银行集团印度董事总经理Amrish Baliga表示。

　　皮拉马尔的发言人没有回应置评请求。

　　印度储备银行(RBI)一直要求nbfc在国内银行之外寻求其他融资渠道。目前，皮拉马尔的5500亿卢比借款大部分来自国内，但该公司正在谨慎地将外债增加到其投资组合中，以使借款多样化。

　　Piramal的借款方式多种多样，包括非cds、债券(51%)、贷款(32%)和转手凭证(9%)。此次海外债券发行将进一步丰富其资金来源。

　　债券发行的收益将用于扩大皮拉马尔的零售业务，该业务在过去两年中以每年50%的速度增长。虽然皮拉马尔公司5500亿卢比的大部分借款是国内的，但该公司正在战略性地增加外债，以使其借款结构多样化。目前的借款组合包括非传染性疾病、债券(51%)、贷款(32%)和直通凭证(9%)。此次海外债券发行将进一步丰富其资金来源。

　　皮拉马尔的平均借贷成本约为8.8%。首次发行将为该公司树立一个基准，随着路演的进行，市场反应和定价将得到评估。

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